Dans une boutique de musique, Mahmut, un luthier Kurde, est passeur d’instruments. Il répare des Saz, enseigne des chants turcs et crée communauté dans ce lieu où se mêlent musique, culture et politique. Par le biais de son instrument, Mahmut rêve du monde qu’il a quitté il y a une trentaine d’années et dénonce les persécutions subies par sa communauté des Kurdes Alévis de Turquie. Il rencontre des joueurs de Saz d’autres pays, et pense l’exil et l’identité.